После долгого отсутствия Джилл Робинсон возвращается в родной городок, но встречают её здесь отнюдь не с распростёртыми объятиями. Местные жители винят девушку в поступках её отца-банкира, который разорил многих фермеров, отобрав у них землю за долги. Единственным, кто искренне рад её приезду, оказывается чудаковатый Мерво, любящий бродить по округе в клоунском наряде. Однако его наивная привязанность к Джилл постепенно превращается в опасную одержимость, угрожающую перейти все мыслимые границы.