Вторая часть кинотетралогии Александра Сокурова о власти, следующая за «Молохом». Герой картины — известный исторический деятель, который тяжело болен. Недуг обнажает его человеческую сущность, превращая могущественного правителя в беспомощного человека. Он теряет контроль не только над огромной страной, но и над собственной семьей, отношения в которой давно дали трещину. Фильм — это глубокое и медленное погружение в драму личности, оказавшейся в ловушке своего физического состояния и наблюдающей за распадом всего, что его окружало.