Потеряв невесту во время снежной бури, фотограф Чарльз Касл пытается заглушить горе, работая военным репортёром. После войны судьба сводит его с женщиной, показывающей снимки с изображением настоящих фей. Желая докопаться до истины, Чарльз приезжает в тихую деревушку Беркинвэлл, где постепенно погружается в мистическую историю. Местная феерия, сулящая райское блаженство, на деле оборачивается чередой смертей, заставляя героя искать грань между реальностью и иллюзией.