Проучившись в Париже пять лет, Араш всё ещё чувствует себя здесь чужаком и принимает решение вернуться на родину, в Иран. На прощание двое его друзей уговаривают его отправиться в последнее совместное путешествие по французской провинции — в тайной надежде, что красота и дух этой страны всё же заставят его передумать и остаться.