Из-за перевода отца Каору Нисими приходится сменить школу и переехать в Сасебо. Новому ученику, замкнутому очкарику и поклоннику классической музыки, непросто вписаться в коллектив. Случай сводит его с местным бунтарём Сэнтаро Кавабути и обаятельной Рицуко Мукаэ. Вскоре Каору понимает, что влюбился в Рицуко, а под её влиянием открывает для себя захватывающий мир джаза, который навсегда меняет его жизнь.