Десятилетний Феликс учится в католической школе, и его повседневная жизнь полна маленьких приключений и больших переживаний. Особенно ответственным временем становится подготовка к рождественскому вертепу — традиционному праздничному представлению. Пока взрослые озабочены организацией, Феликс и его одноклассники сталкиваются с обычными для их возраста проблемами: школьными уроками, дружбой и первыми шалостями. Эта тёплая история с юмором показывает, как дети воспринимают мир накануне главного зимнего праздника.