Историко-революционная картина рассказывает о первых годах установления Советской власти в Узбекистане и крепкой дружбе между русским и народами Средней Азии. В центре сюжета — судьба народного героя, вожака восставших дехкан Юсупа Ялантуша. Разобраться в бурных событиях революции и найти верный путь ему помогают коммунист Василий Щукин и молодой узбек Джамал. Фильм создает масштабный образ эпохи, когда решалась судьба целых народов.