Прошло десять лет с тех пор, как удалось остановить возрождённого дракона Бахамута. Человечество процветает, а столица, отстроенная трудом порабощённых демонов, почти восстановлена. Однако хрупкий мир находится под угрозой: боги слабеют без людской веры, а демоны и люди не могут договориться о будущем. В это непростое время в город приезжает Нина Дранго в поисках работы. Её судьба неожиданно пересекается с Азазелем, предводителем демонов-повстанцев, и Мугаро — загадочным ребёнком, наделённым божественной силой. Вместе им предстоит стать частью событий, которые могут изменить ход истории.