Саки Уно мечтает о карьере айдола и тайно влюблена в Мохиро, брата своей лучшей подруги. Когда юношу похищают демоны, девушка в отчаянии заключает сделку с таинственным незнакомцем, чтобы обрести магические силы и спасти его. Контракт превращает её в волшебницу, но с неожиданной поправкой — для борьбы со злом хрупкое девичье тело не годится, и её новое обличье оказывается куда более... мужественным, чем она могла себе представить.