Городской мальчишка приезжает с отцом в деревню к дедушке, где сталкивается с настороженными местными подростками и знакомится с девочкой, вызвавшей у него первое романтическое чувство. Жизнь в глубинке меняется, когда дед начинает рассказывать забавные и невероятные истории о своём боевом прошлом. Эти байки постепенно открывают для внука совершенно новый, почти сказочный мир, где он постигает простые, но важные жизненные ценности и начинает взрослеть.