У богатырей семейные неурядицы, а сил без подвигов поубавилось. Чтобы развеяться, они решают сгонять в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. Князь Киевский тем временем отправляется на прогулку с конем Юлием. Они ищут сокровища морского царя, чтобы пополнить казну и залатать бюджет. Но морской царь решил жениться. Для этого он утопил Киев. К тому же царь влюбился в жену Добрыни Никитича. Город под водой, казна пуста, а личные дела запутались. Что поможет героям? Дружба, смелость и, конечно, любовь.