В XIII веке злой колдун захватывает власть в Муромском княжестве. Смелый витязь Пётр вступает с ним в бой и одерживает победу, но ядовитая кровь поверженного врага отравляет самого героя. На помощь приходит мудрая целительница Феврония, готовая использовать свой дар для его спасения. Между Петром и Февронией рождается светлое и искреннее чувство, но чтобы сохранить его, влюблённым предстоит преодолеть немало испытаний.