В новогоднюю ночь Князь готовится произнести торжественную речь. Юлий тем временем распаковывает подарки и следит за приготовлением праздничного стола. Богатыри едут в гости к Алёше и встречают там странного товарища по имени Дурило. Это тринадцатый месяц. Он никому особенно не нужен. Дурило пытается осуществить своё заветное желание, стать самым главным месяцем в году. Для этого ему нужно притвориться Дедом Морозом. Потом показать доверчивому Алёше пару фокусов. Затем подружиться с богатырями. И в итоге оказаться в Египте, стране фараонов и древних пирамид. А дальше в ход идут пирамиды, Древний огонь. Кажется, что дело в шляпе. Но осуществить коварное желание не так-то просто. На пути у Дурило встают не только три богатыря. К ним присоединяются их жёны. Подтягиваются Князь и Юлий. Прилетает Змей Горыныч. Появляется Дед Мороз. И даже сама принцесса Нефертити решает вмешаться. К слову, Дурило выбрал новогоднюю ночь не случайно. В суматохе праздника легче провернуть задуманное. Но герои замечают неладное. Они не дают тринадцатому месяцу захватить власть над календарём. В ход идут старые добрые приёмы и смекалка. Богатыри привыкли решать проблемы сообща. И на этот раз их ждёт необычное приключение. Вместо привычных лесов и полей, египетские пески. Вместо зимних забав, древняя магия. При этом каждый из героев остаётся верен себе. Князь пытается сохранить достоинство. Юлий, как всегда, суетится. А богатыри действуют по-богатырски: прямо и без лишних раздумий.