В 1592 году японская армия вторгается в Чосон, сжигая крепости и разбивая правительственные войска. Король Сонджо, бежав на север за китайской помощью, оставляет трон на попечение своего шестнадцатилетнего сына, принца Кванхэгуна. Юный правитель получает от отца приказ: добраться до города Канге, встретиться с генералом и собрать из остатков армии и гражданских жителей новое войско. В это опасное путешествие его сопровождает лишь небольшой отряд «подменных войск» — простых крестьян, отбывающих воинскую повинность вместо своих знатных господ.