В 1636 году маньчжуры вторгаются в Чосон. Предвидя падение столицы, король Инджо со своим двором находит убежище в древней горной крепости Намхансансон. Мощные стены и армия из тринадцати тысяч восьмисот воинов делают цитадель неприступной, однако осада ставит защитников перед жестоким испытанием — голодом. Раскол возникает в совете, когда вернувшийся из вражеского стана министр Чхве настаивает на выдаче наследного принца в качестве заложника для спасения страны. Его оппонент, министр Ким, призывает держаться до конца, ожидая обещанной помощи с южных границ.