Прелестная русалка Лумина живёт в волшебном подводном царстве со своей тётей. У неё есть удивительный дар: она умеет управлять жемчужинами и создавать с их помощью прекрасные причёски. Узнав о предстоящем королевском бале, девушка очень хочет на него попасть, но получает строгий запрет. Вместе со своим лучшим другом, морским коньком, Лумина всё же отправляется во дворец. Там её ждёт не только знакомство с жизнью королевства, но и встреча с коварным генералом, задумавшим захватить власть. Чтобы спасти подводный мир, русалке придётся использовать свою чудесную силу по-настоящему.