Знаменитые неразлучные враги Том и Джерри оказываются в центре волшебного приключения, когда находят загадочное яйцо, похищенное у огнедышащего дракона. Из яйца вылупляется милый дракончик Паффи, который принимает Тома за свою маму. Теперь дуэту предстоит защитить малыша от коварной ведьмы Дризельды, жаждущей заполучить драконёнка, и помочь ему воссоединиться с настоящей разгневанной матерью. В пути им помогут новые магические союзники. Этот красочный мультфильм полён веселья, песен и невероятных превращений.