Клара получает в подарок от тёти нарядного Щелкунчика, которому доверено колоть орехи. Но родственница открывает девочке секрет: внутри деревянной игрушки скрыто сердце настоящего принца. В полночь в доме появляется злобный Мышиный Король со своей армией, и только оживший Щелкунчик может противостоять угрозе. Коварный враг успевает уменьшить Клару до размеров игрушки, и теперь им вдвоём предстоит опасное путешествие в сказочную страну, чтобы снять злые чары и вернуть себе нормальный облик.