В 1967 году неутомимый и самоуверенный шпион Юбер Бониссер де ля Бат, известный как агент 117, получает новое задание. Спустя десять лет после каирской истории его отправляют в яркий и хаотичный Рио-де-Жанейро. Цель — разыскать пропавший микрофильм, который когда-то принадлежал высокопоставленному нацисту. Однако его бесцеремонные методы и невероятное везение моментально привлекают внимание местных властей, а также агентов израильской разведки Моссад, что превращает рутинную миссию в опасную и абсурдную неразбериху.