Американская секретная служба вновь обращается к своему лучшему агенту, ОСС-117. На этот раз ему предстоит проникнуть в ближневосточную страну, где обосновался опасный международный картель наемных убийц. Взяв псевдоним Джон Маллиган, он втирается в доверие к местному криминальному боссу. Работа осложняется, когда агент встречает Айшу — очаровательную дочь человека, невольно связанного с преступной группировкой. Между долгом и чувствами герою предстоит сделать непростой выбор, пытаясь выполнить задание и разрушить планы банды.