В середине 1960-х годов знаменитый британский художник Фрэнсис Бэкон ловит вора в своей мастерской, но вместо того чтобы вызвать полицию, приглашает его в свою постель. Так простой парень из низов попадает в эксцентричный богемный мир Бэкона, наполненный гротескными персонажами: прокуренными дамами, мальчиками по вызову, завсегдатаями баров и другими художниками. Эта пестрая компания с болезненным любопытством наблюдает за каждым шагом своего кумира, видя в нем единственную и неповторимую звезду.