В Киото, где люди населяют города, тануки свободно странствуют по земле, а тэнгу парят в небесах, живёт необычное семейство Симогамо. Эти забавные енотовидные собаки обладают удивительным даром превращения: по своему желанию они могут принять облик любого человека или даже стать неодушевлённым предметом, растворяясь в повседневной жизни города, полного древних чудес и легенд.