Вторая часть киноэпопеи о странствующем самурае бросает Химуру Кэнсина в самое пылающее противостояние. На этот раз его путь пересекается с Макото Сисио, харизматичным и безжалостным бунтарем, задумавшим уничтожить правительство эпохи Мэйдзи и захватить власть над страной. Чтобы остановить катастрофу, которая нависла над Японией, Кэнсину придется нарушить свою главную клятву — вновь взять в руки запретный меч-сай и вступить в финальную битву за будущее нации.