В 1879 году в Йокогаме бывший наёмный убийца Кэнсин надеется обрести покой рядом со своей возлюбленной Каорой. Однако его мирное существование рушится, когда из прошлого возвращается Энъиси — младший брат покойной жены Кэнсина. Одержимый жаждой мести за смерть сестры, Энъиси теперь возглавляет могущественную китайскую преступную организацию. Чтобы уничтожить бывшего мечника, он идёт на крайние меры: устраивает взрыв в его любимом ресторане и организует серию нападений на местные фехтовальные школы.