В Японии XIX века, разорённой гражданской войной, мальчик по имени Синта, проданный в рабство, чудом избегает гибели. Его спасает странствующий мечник, у которого Синта становится учеником и превращается в искусного бойца Кэнсина. Избрав путь наёмного убийцы, он однажды встречает девушку Томоэ — единственного свидетеля его работы, которого он решает пощадить и взять с собой, что навсегда меняет судьбу хладнокровного воина.