Весёлый город ремесленников захвачен иноземными завоевателями, и его мирные жители оказались в рабстве. Однако дух свободы уже витает в воздухе, вселяя в угнетённых гордость и волю к сопротивлению. Неожиданным лидером освободительного движения становится городской дворник-горбун — балагур и острослов, на которого власти меньше всего обращали внимание. Когда ремесленники готовы дать бой поработителям, им на помощь приходят лесные партизаны, а связным между городом и лесом оказывается тот самый неунывающий горбун.