Талантливый художник, создающий эскизы для театральных постановок, неожиданно сталкивается с загадкой. На улицах Петербурга рубежа веков он встречает незнакомку, которая является живым воплощением одного из его недавних рисунков. Эта поразительная встреча нарушает привычный ход его жизни, стирая границы между искусством и реальностью. В попытках разгадать мистическую природу этого совпадения герой погружается в атмосферу тревожных предчувствий и символов, где каждое событие обретает двойное дно.