Волшебная сказка о смелом канатоходце Тибуле, который вместе с оружейником Просперо поднимает трудовой народ на борьбу против жестоких правителей — трёх Толстяков. Пока малолетний наследник Тутти не вырос, узурпаторы бесконтрольно управляют государством. На помощь восставшим приходят добряк доктор Гаспар и отважная девочка-акробатка Суок. Чтобы спасти из заточения Просперо, ей предстоит рискованная игра — притвориться куклой и проникнуть в самую сердцевину вражеского дворца.