В провинциальном городке Верхние Ямки зубной врач совершает неожиданное открытие, обнаружив у местного жителя Ивана Сергеевича Травкина тридцать третий зуб. Страдающего от боли пациента отправляют в столицу, где его ждёт череда невероятных приключений. Из-за происков завистников мужчину сначала помещают в психиатрическую лечебницу, но вскоре он превращается в героя международной научной конференции и, наконец, попадает на приём к знаменитому профессору-стоматологу Бруку.