В эпоху Реставрации Мэйдзи привычный мир самураев рушится: императорская армия, вооружённая современными ружьями, не оставляет шансов даже самым искусным мечникам. В стане сторонников сёгуната нарастают внутренние распри и предательства. Отряд Синсэнгуми, чтобы противостоять врагу, вынужден прибегать к помощи опасного эликсира, но даже эта жертва может не переломить ход войны.