Куро Ятогами и Неко отправляются на поиски своего друга Адольфа К. Вейсмана, Первого Серебряного короля. Однако их планам активно противостоит клан «Джунгли» во главе с Мишакуджи Юкари, бывшим наставником Куро, который не желает возвращения Бессмертного владыки. Тем временем клан «Хомра» переживает кризис после гибели своего короля Суо Микото. Оставшаяся без защиты красная принцесса Анна Кушина становится мишенью для Зеленого короля Хисуи Нагарэ, который намерен возвести её на трон и использовать в своих тёмных целях.