Могучий гризли Буг всегда был душой компании, но однажды у костра он услышал жуткую легенду о волке-оборотне. Теперь медведь панически боится всего на свете, и его трусость грозит испортить всем отличные каникулы. Чтобы вернуть другу уверенность, олень Эллиот и такса Сосиска решают разоблачить миф. Они организуют экспедицию в самый тёмный лес, где надеются найти загадочного обитателя и доказать Бугу, что его страхи напрасны. Так начинается их новая, полная неожиданностей охота.