Хулиан состоит в неонацистской группировке, которая стремится «очистить» улицы от мигрантов. Его жизнь меняется, когда он начинает тренироваться у бывшего боксера, ныне опустившегося алкоголика. Под его влиянием юноша постепенно отдаляется от прежних товарищей, находит общий язык с чернокожим спарринг-партнером и влюбляется в девушку из спортзала. Однако лидер банды считает такой поворот предательством и намерен жестоко наказать отступника.