После освобождения из тюрьмы человек по прозвищу Бродяга пускается в путь, чтобы найти своего давно потерянного брата. Его путешествие по американской глубинке превращается в череду абсурдных и жутких встреч, стирая границы между реальностью и кошмаром. Этот гибрид роуд-муви и сюрреалистического хоррора, приправленный чёрным юмором, исследует тему поиска себя и своих корней на фоне самых неожиданных и тревожных обстоятельств.