Самопровозглашённый охотник на демонов Сюань Цзан берётся избавить деревню от прожорливого речного дракона. Вычислить чудовище ему удаётся, однако сил для победы явно не хватает. Ситуацию спасает настоящая охотница Дуань, которая с лёгкостью заточает монстра в волшебный мешочек. Девушка решает присоединиться к Сюань Цзану в его странствиях, и вскоре дуэту предстоит новая опасная встреча — на этот раз с кровожадным демоном в облике свиньи.