Долгое паломничество за священными сутрами продолжает испытывать веру и терпение монаха Тан Саньцзана. Его утешают лишь сны, в которых он уже достиг цели и получил милость богов, но суровая реальность заставляет всю компанию зарабатывать на пропитание выступлениями перед простолюдинами. Саньцзан вынужден ещё и постоянно сдерживать вспыльчивого Царя обезьян Сунь Укуна, дабы тот по неосторожности не причинил вреда местным жителям. Их союз держится не на дружбе, а на взаимных угрозах и шантаже, однако расставаться путникам нельзя — коварные демоны подстерегают их на каждом шагу, так что монаху, обезьяне, свинье Чжу Бацзе и речному дракону лучше держаться вместе против общего врага.