Весёлый и поучительный советский мультфильм о том, как находчивые скоморохи проучили высокомерного царского советника. Этот важный чиновник, считающий себя умнее всех, решил запретить народное веселье и музыку. Но бродячие артисты не растерялись и с помощью смекалки, песен и шуток устроили ему ловушку. Их остроумная месть наглядно демонстрирует, что заносчивость и глупость рано или поздно получают по заслугам, а народная мудрость и юмор всегда возьмут верх. Короткая история, снятая по мотивам русских сказок, учит справедливости и сохраняет дух народного балаганного представления.