Короткометражный мультфильм по мотивам стихотворения Самуила Маршака. Когда весь лес погружается в сон, маленький Мышонок капризничает и не желает засы под колыбельную своей мамы. Отчаявшаяся Мышь-мать идёт за помощью к разным обитателям двора — Лягушке, Свинье, Утке и другим, но их пение лишь раздражает малыша. В конце концов она решается позвать Кошку, чьё мурлыканье наконец-то усыпляет Мышонка, однако теперь ему грозит реальная опасность. К счастью, бдительный сторожевой Пёс успевает вмешаться и спасти незадачливого кроху от хищницы.