Маленький зайчонок никак не хочет ложиться спать, и его мама пытается уложить его, пугая лесными обитателями — хитрой лисой, голодным волком и большим медведем. Однако непослушный малыш только хвастается своей храбростью, заявляя, что он совсем ничего не боится. Этот добрый советский мультфильм рассказывает историю, знакомую каждому родителю, и напоминает о том, как дети иногда проверяют границы даже перед сном.