В горах мальчик встречает маленькое облачко, и между ними завязывается настоящая дружба. Ребёнок гордится своим необычным товарищем, но ему грустно оттого, что этого чудесного друга, парящего в небе, не видит больше никто. Эта трогательная короткометражная история без слов рассказывает о чистой детской радости, воображении и тихой печали от того, что самое дорогое сокровище иногда невозможно разделить с окружающим миром.