В 1977 году, в разгар карнавала в Ресифи, появляется вдовец и бывший учёный. Он снимает комнату у добродушной пожилой женщины, навещает своего маленького сына, живущего с бабушкой и дедушкой, и устраивается в местное бюро по выдаче удостоверений личности. Его истинная цель — найти следы документов своей матери. Однако всё указывает на то, что этот спокойный мужчина от кого-то скрывается, и его прошлое таит в себе опасные секреты.