Действие этой ранней советской картины разворачивается в Литве XIX века. Во время охоты графиня из рода Шеметов подвергается нападению медведя, после чего теряет рассудок. Её сын Казимир наследует странную патологию: повзрослев, молодой граф начинает испытывать необъяснимую жажду крови. Его нападения на крестьянок вызывают растущий гнев среди местных жителей. Кульминацией становится свадебная ночь, когда Казимир загрызает собственную невесту, после чего возмущённая толпа поджигает родовой замок.