Крестьяне Мануэль и Роза отправляются в долгий путь по засушливым землям Бразилии, пытаясь спастись от нищеты. Их поиски лучшей доли приводят пару сначала к харизматичному, но жестокому религиозному проповеднику, а затем — в банду легендарного разбойника Кориско. Однако ни фанатичная вера, ни жизнь вне закона не приносят им желанного освобождения, заставляя вновь и снова искать своё место в суровом мире.