Осенью 1939 года выпускник разведшколы Накано Дзиро Сиина уже готовился к отправке в Китай, но срочный приказ начальства заставляет его вернуться. Причина — мощный взрыв в порту Кобэ, уничтоживший транспорт с экспериментальным образцом секретной бомбы. Всё указывает на работу вражеской агентуры. Пока военная полиция начинает официальное расследование, командование тайно направляет в город двух лучших выпускников школы — Сиину и Сугимото. Их задача — провести независимое и незаметное для всех расследование, чтобы выявить шпионов.