Отчаявшись справиться с мучительной бессонницей, главный герой решает испытать на себе необычный метод — аудиокассету с гипнотической терапией доктора Сандера. Вкрадчивый голос с плёнки действительно погружает его в глубокий сон, однако обещанного отдыха не происходит. Вместо этого мужчина оказывается в ловушке собственного разума, где его ждёт череда кошмарных и причудливых сновидений, которые становятся всё более странными и пугающими. Граница между реальностью и наваждением стирается, а тихий голос с кассеты, похоже, знает о его страхах куда больше, чем должен.