Охотник за пушниной Джо Басс вынужден обменять свою ценную добычу на образованного беглого раба, после чего клянётся во что бы то ни стало вернуть шкуры. Его путь к заветным трофеям оказывается полон неожиданных препятствий. Ситуация усложняется, когда в этих краях объявляется банда мародёрствующих браконьеров, готовых на всё ради лёгкой наживы. Классический вестерн с элементами комедии исследует неожиданные союзы и конфликты на суровом американском фронтире.