В 1922 году Вьетнам находится под колониальным гнетом Франции. Секретный агент французских спецслужб Куонг, вьетнамец по происхождению, оказывается перед мучительным выбором. С одной стороны, в нём всё сильнее говорит кровь и патриотизм к родной земле, где народное сопротивление ведёт отчаянную борьбу с захватчиками. С другой — его связывают долг и верность французам, которые его обучили, а также крепкая дружба с тремя боевыми товарищами по команде. Ему предстоит решить, где проходит граница между долгом и совестью.