Чтобы получить власть над всей Японией, самурай Даиго Кагэмицу заключил сделку с сорока восемью демонами, отдав им части тела своего новорождённого сына. Бесформенного младенца спасает искусный целитель Дзюкай, который заменяет утраченные органы протезами. Повзрослев, юноша, названный Хяккимару, отправляется в опасный путь. Вооружившись стальным мечом, он намерен найти всех демонов и вернуть то, что было у него отнято в день рождения.