Двое неразлучных друзей, Ацерола по прозвищу Туз и Ларанинья по прозвищу Уоллес, готовятся отметить восемнадцатилетие последнего. Уоллес отчаянно ищет своего пропавшего отца, а Ацерола переживает из-за отъезда жены, которая оставляет его одного с маленьким сыном. Однако их личные проблемы и планы рушатся, когда в фавелах вспыхивает полномасштабная война между бандами. Оказавшись по разные стороны баррикад, друзья вынуждены сделать нелёгкий выбор между верностью друг другу и жестокими законами улиц, которые угрожают разрушить всё, что им дорого.