Китай XIV века под властью монголов, раздираемый междоусобными войнами. В эту смутную эпоху появляются таинственные и непобедимые летающие воины, виртуозно владеющие боевыми искусствами. Их стиль — это искусство не только красиво сражаться, но и достойно уходить из жизни. Все они безоговорочно подчиняются своему мрачному и могущественному предводителю по имени Чахаланг.